美光宣布2500亿美元本土投资计划
当地时间7月9日，美光科技宣布，公司计划2035年前在美国投资超过2500亿美元。2500亿美元投资将用于一些工厂建设计划，例如在美国爱达荷州博伊西建设第二座前沿存储芯片制造工厂、扩建弗吉尼亚州马纳萨斯的一处制造设施。此外，还有数百亿美元将用于技术研发。包含在这项投资计划内，美光科技还宣布，计划在美国投资高达30亿美元，用于强化美国半导体供应链生态系统。
【点评】最新投资计划金额比该公司去年6月公布的2000亿美元大幅提升。美光追加投资的目的包括实现一项长期目标，即将其DRAM（动态随机存取存储器）产量的40%放在美国本土生产。6月底韩国存储厂商也宣布了本土投资计划。这些最新宣布的投资计划显示，国际DRAM原厂决心扩张存储产能，并有意增强本土制造能力。
苹果控告OpenAI窃取商业机密
北京时间7月11日消息，苹果公司突然起诉OpenAI，指控OpenAI窃取商业机密。苹果方面指控称，公司累计投入数千亿资金、数十年研发iPhone、Apple Watch、MacBook等消费硬件，整套产品研发、制造、供应链、全球合作网络均建立在保密机制之上，硬件相关商业秘密是全美最具价值无形资产之一。但经内部调查发现系统性窃密行为：多名跳槽至OpenAI的前员工持续窃取、外泄苹果核心保密资料，利用苹果内部技术协助OpenAI自研硬件，且OpenAI存在制度化窃取策略。
【点评】此次诉讼或影响OpenAI硬件计划及双方合作。眼下，OpenAI正就模型迭代与上市进展与头部厂商展开竞逐，苹果公司提起的诉讼也会对OpenAI在未来数月内计划上市的进程构成压力。对于该指控，OpenAI发言人向媒体回应称“对其他公司的商业秘密毫无兴趣”。
MiniMax创始人宣布“零薪酬”
在7月9日首轮限售股解禁后，7月10日，MiniMax（00100.HK）公告宣布拟发行新股及债券，总计融资约160亿港元。同时，MiniMax创始人兼CEO闫俊杰在内部全员信中宣布，直到AGI（通用人工智能）实现前不再领取薪酬。他还表示，未来四年，他将拿出个人名下相当于公司总股本4%的股份，用于激励长期与公司并肩作战、共同创造价值的团队成员。
就在前一日，MiniMax迎来上市后的首轮解禁，尽管多位基石投资者公开表示继续持有股份，但受部分财务投资人减持影响，股价当天收跌17.98%，总市值降至约933亿港元。
【点评】在国内外科技行业，创始人主动降低甚至放弃现金薪酬并非新鲜事，如苹果创始人乔布斯等长期领取“1美元年薪”，创始人的主要财富来自股权而非工资。行业人士认为，闫俊杰的“不再领取薪酬”表态更多具有象征意义、向市场传达一种信心，因为巨大的股权财富给予创始人更多的灵活性，薪资并不是唯一收入来源。
OpenAI新模型高调对标Anthropic
北京时间7月10日，OpenAI完成GPT-5.6全系列产品上线，Sol（旗舰版）、Terra（均衡中端）和Luna（经济实惠版）在ChatGPT、Codex和OpenAI API上全球逐步部署。此举直接对标Anthropic的Claude系列，OpenAI高调宣称其在编码、科学和企业生产力上实现显著突破，尤其突出效率与成本优势。性价比是OpenAI此次强调的重点。OpenAI CEO山姆·奥尔特曼表示，公司最新推出的模型在效率和成本效益方面均较此前版本提升了数个数量级。
【点评】面对OpenAI的攻势，Anthropic宣布重置Claude Fable模型的5小时和周额度限制，以维持用户黏性，并通过促销活动延长访问时间。有趣的是，OpenAI核心产品负责人直接在该调整动态下留言称“我闻到了恐惧的味道”。
前华为“天才少年”公开吐槽DeepSeek面试流程
7月6日，前华为“天才少年”李博杰在社交平台公开吐槽DeepSeek的面试流程，提及流程较慢且繁琐，面试官存在态度问题，质疑他抄袭，他感到“被严重冒犯”。李博杰还提到，在二面过程中，面试官迟到。面试过程并不愉快，他被面试官质疑抄袭，“因为在代码面试中有两个屏幕，面试官说我不断在瞟左边的屏幕，说我在抄代码，让我停止抄代码，并说如果我不能证明我没有在抄代码，面试就无法继续下去了。”李博杰选择了终止面试，并认为面试官的表现，与他想象中的DeepSeek不同。
【点评】对于这一风波，DeepSeek并未有官方回应。有投资人则公开提及和李博杰存在投资纠纷，称其为“合作过最没契约精神的创始人”，后续李博杰回应称，投资人资金长期未到位，他与联合创始人主动降薪，公司招聘与研发均受到阻碍。李博杰是中国科学技术大学计算机科学博士、华为首批“天才少年”计划入选者，曾获ACM中国优秀博士学位论文奖和“微软学者”奖学金。他目前投身大模型创业，是Pine AI首席科学家。
马斯克发布Grok模型拼性价比
北京时间7月9日，马斯克旗下的SpaceXAI发布了最新旗舰模型Grok 4.5，博客提到这是 SpaceXAI目前最智能的模型，为编程、智能体任务和知识工作而打造，同时具备较好的速度和成本效益。与过去每一家AI公司都试图宣称自己拥有最强模型不同，马斯克此次显得颇为务实。一名网友引用测试结果称，Grok 4.5仅用约十七分之一的成本，实现了接近Claude Fable的性能。马斯克坦诚提及性能差距，“公平地说，Fable确实比Grok 4.5好得多，但大多数任务并不需要Fable级别的能力。”
【点评】从宣传来看，这次SpaceXAI更希望证明的是，在接近前沿模型能力的情况下，Grok 4.5可以用更少Token（词元）、更快推理速度完成同样的任务。如果说过去两年行业最关注的是测试排名，那么今年以来，随着模型加快落地，新的评价体系正在受到越来越多企业关注，即完成一个真实任务究竟需要多少成本。
下一代AI服务器架构延期？英伟达回应
针对英伟达Kyber机架级架构延迟推出的消息，英伟达当地时间7月6日回应称，公司的产品路线图依然完整。事件起因是半导体研究机构SemiAnalysis表示，英伟达为承载2027年Rubin Ultra芯片设计的Kyber机架级架构，将推迟超12个月时间至2028年推出。该机构还称，Kyber面临的挫折源于制造系统关键电路板的困难，PCB在制造可行性方面有挑战。NVL576机架也可能延迟推出，且限于小批量出货。
【点评】英伟达不是第一次传出产品将延迟推出的消息。英伟达确实在供应链方面面临挑战，英伟达CEO黄仁勋提到过，要满足需求，英伟达看到处处是瓶颈，英伟达提前做了供应链规划，但有可能市场需求比预计的更高。有市场分析人士认为，这些产品延误的信息不该被过度解读，英伟达此前也遇到过类似挑战并克服了。
兆易创新上半年净利润预增超10倍
7月9日盘后，兆易创新发布上半年业绩预告。该公司预计上半年营收115亿元左右，同比增长177%左右；净利润69亿元左右，同比增长1099%左右；扣非净利润48.5亿元左右，同比增长791%左右。“报告期内，存储芯片行业供给紧张，公司存储芯片产品量价齐升，存储业务盈利水平提升。”兆易创新表示。
【点评】存储行业继续上演利润大增的故事。存储模组及品牌厂商江波龙已于7月3日傍晚发布上半年业绩预告，预计今年上半年净利润同比增长622倍至743.9倍。三星电子则于7月7日公告，预计第二季度营业利润同比增长1810.3%。在存储行业周期上行时，企业普遍受益，但兆易创新也提醒，存储芯片行业历史上呈现周期性波动特征，公司未来业绩可能受到行业供需格局变动影响。
工业富联上半年净利润预增93%~101%
7月9日盘后，工业富联发布上半年业绩预告，预计上半年净利润234亿元~244亿元，同比增长93%~101%。其中，第二季度单季净利润预计128亿元~138亿元，同比增长86%至101%。该公司表示，上半年云服务商AI服务器营业收入同比增长超230%，800G以上数据中心交换机出货量同比增长1.4倍。
【点评】工业富联业务与AI高度相关，业绩表现也与AI数据中心建设进程高度相关。根据业绩预告数据，今年上半年将是工业富联上市以来首个净利润超过200亿元的半年。今年以来，工业富联股价经历过大幅上涨和回调，6月曾超80元/股，7月以来在70元/股左右波动。
又一名OpenAI前研究员加入腾讯
据腾讯相关负责人介绍，OpenAI 前研究员 Yonglong Tian（田永龙）已于近期加入腾讯大语言模型部，后续将参与 VLM（视觉语言模型）相关研发。公开资料显示，田永龙毕业于清华大学，曾任职于谷歌DeepMind、OpenAI，主要研究方向包括计算机视觉、视觉表征学习及生成式模型。田永龙在OpenAI曾与现任腾讯CEO/总裁办公室首席AI科学家姚顺雨共事。
【点评】将田永龙招入麾下，是腾讯扩充AI人才的最新动作。去年12月姚顺雨加入腾讯后，已给腾讯的AI研发带来改变。姚顺雨推动了模型与C端应用元宝的co-design（联合设计），混元也从非常在意外部榜单排名变成以用户体验为目标。田永龙加入腾讯后主要负责AI视觉方面的工作，给腾讯带来的改变有待观察。
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郑栩彤
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